غير مصرح بالنشر أو التوزيع، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى قد يشكل فيها مثل هذا النشر أو التوزيع انتهاكًا للقوانين المعمول بها.

لا يحلّ هذا الإعلان محل نشرة الإصدار، ولا يعتبر عرضًا لبيع أوراق مالية تحت أي سلطة قضائية، بما فيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، واليابان.

كما لا ينبغي أن يشكل هذا الإعلان أو أي بيانات واردة فيه أساسًا، فيما يتعلق بأي عرض أو التزام بأي شكل كان تحت أي سلطة قضائية. ويجب أن يتم النظر في النسخة النهائية من نشرة الإصدار أو مذكرة الطرح الدولية (مستندات الطرح) عند الرغبة في تقديم أي عرض لشراء الأسهم، وعلى كل مستثمر أن يبني قراراته بالاعتماد على المعلومات الواردة في هذه المستندات، حسب ما يقتضي الحال، بما في ذلك أي ملحقات تابعة لها تنشرها شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع (قيد التحول) ("أسياد للنقل البحري" أو "الشركة")  فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط، علمًا أنه يجب الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان على نشرة الإصدار النهائية.

---

إقبال قياسي على اكتتاب شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع (قيد التحول) يدفع بالسعر النهائي إلى الحد الأعلى للنطاق السعري

• حددت أسياد للنقل البحري سعر الطرح النهائي عند 123 بيسة، وهو الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه سابقًا والذي تراوح بين 117 بيسة إلى 123 بيسة للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تصل إلى 128.1 مليون ريال عماني (حوالي 332.8 مليون دولار) (تم اعتماد سعر صرف: 1 دولار أمريكي مقابل 0.385 ريال عماني) لمجموعة أسياد ش.م.ع.ع ("مجموع أسياد").
• عينت أسياد للنقل البحري شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.ع كمدير لتثبيت الأسعار ومزود للسيولة. كما التزمت مجموعة أسياد بتخصيص 10 ملايين ريال عماني من عائدات البيع، لضمان استقرار الأسعار عند الطرح.
•  دعم قوي من المستثمرين المؤسسيين، حيث شهدت شريحة الفئة الأولى (المستثمرين المؤسسيين) تغطية تجاوزت عدة مرات (باستثناء المستثمرين الرئيسيين). ويؤكد الإقبال القوي من المستثمرين المؤسسيين على المكانة الريادية للشركة في القطاع.
• يعكس التزام شركة المريخ للتنمية والاستثمار وفالكون للاستثمارات بالاكتتاب بسعر 123 بيسة للسهم دعمًا قويًّا لموثوقية الشركة. حيث تعهدت المريخ بالاكتتاب في 10% من الطرح المخصص للمستثمرين الرئيسيين، بينما التزمت فالكون بالاكتتاب في 20%.
• يتوقع بدء تداول أسهم شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط في تاريخ أو حوالي 12 مارس 2025.

مسقط، سلطنة عمان، 4 مارس 2025: أعلنت شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع (قيد التحول) ("أسياد للنقل البحري" أو "الشركة")، إحدى أكبر شركات حلول النقل والشحن البحري المتنوعة في العالم وذراع النقل البحري لمجموعة أسياد، اليوم عن تحديد السعر النهائي ومستويات الطلب الخاص بطرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") في بورصة مسقط.

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 123 بيسة للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقًا وهو بين 117 و123 بيسة للسهم الواحد، مما يرفع حصيلة عوائد الطرح إلى 128.1 مليون ريال عماني (أي ما يعادل حوالي332.8  مليون دولار) لمجموعة أسياد ش.م.ع.ع ("مجموعة أسياد" أو "المساهم البائع"). واستنادا إلى سعر الطرح النهائي، سوف تبلغ القيمة السوقية لشركة أسياد للنقل البحري عند الإدراج 641 مليون ريال عماني (أي ما يعادل حوالي 1.66 مليار دولار).

يتألف الطرح من 1,041,748,856 سهمًا قائمًا ("الطرح") طرحته مجموعة أسياد، وهو ما يمثل 20% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أسياد للنقل البحري. وقد تم تخصيص ما نسبته 75% من إجمالي حجم الطرح للفئة الأولى والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين الذين تم تخصيص ما نسبته 45% لهم من إجمالي الطرح، والثاني يضم المستثمرين الرئيسيين، وهما شركة المريخ للتنمية والاستثمار ذ.م.م، وشركة فالكون للاستثمارات ذ.م.م، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، اللذين التزموا بالاكتتاب بنسبة 10% و20% من الطرح على التوالي، بسعر 123 بيسة للسهم الواحد. كما تم تخصيص النسبة المتبقية وهي 25% للفئة الثانية والتي تشمل المستثمرين الأفراد.

عينت أسياد للنقل البحري بالتعاون مع مجموعة أسياد شركة أوبار كابيتال كمدير تثبيت أسعار ومزود للسيولة للعرض العام. وقد خصصت مجموعة أسياد 10 ملايين ريال عماني من عائدات الاكتتاب لشركة أوبار كابيتال لإجراء معاملات تثبيت الأسعار على أسهم الشركة بالسعر النهائي للعرض، بدءًا من اليوم الأول للتداول ولمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا بعد ذلك. سيكون الاكتتاب العام لأسياد للنقل البحري الأول في سلطنة عمان الذي يتم فيه تعيين مدير لتثبيت الأسعار.

وقد شكل دعم المستثمرين المحليين والإقليميين البارزين لطرح أسياد للنقل البحري دورًا هامًا في دفع الطلب القوي للاكتتاب على أسهم الطرح، حيث عزز التزام شركة مارس للتنمية والاستثمار ذ.م.م. وشركة فالكون للاستثمار ذ.م.م.، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، موثوقية المستثمرين في المزايا التنافسية لشركة أسياد للنقل البحري حيث بلغ سجل الإيرادات المستحقة حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، مع التزامات ثابتة تغطي العقد المقبل، مما يوفر سجلًا قويًا للإيرادات واستقرارًا في التدفقات النقدية. وتستفيد الشركة من الدعم الاستراتيجي لجهاز الاستثمار العماني حيث تُعد الشريك الموثوق لتلبية متطلبات النقل البحري للشركات التابعة للجهاز. كما تحقق الشركة قيمة مضافة تجاريا وفي كفاءة العمليات التشغيلية كونها جزءًا من المنظومة اللوجستية المتكاملة لمجموعة أسياد. يقود شركة أسياد للنقل البحري فريق إدارة ذو خبرة عالمية وسجل حافل بالإنجازات، حيث أسهم بشكل محوري في تعزيز التنافسية العالمية للشركة عبر تقديم حلول نقل بحرية متنوعة والتوسع الكبير في أسطولها. وقد أدى ذلك إلى توسيع نطاق خدمات الشركة لتشمل أكثر من 60 دولة، مما ساهم في زيادة الإيرادات، وتحقيق وفورات في التكاليف، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، التزمت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة، لدعم الاستدامة وتقليل الأثر البيئي. وتتميز الشركة بميزانية عمومية قوية تدعم هوامش أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تُعد من بين الأعلى في القطاع، والتي نمت إلى 68% في العام 2023. الأمر الذي ساهم في رفع مستويات المشاركة في الاكتتاب في الأسهم المطروحة.

ومن المتوقع بدء تداول أسهم شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط في تاريخ أو حوالي 12 مارس 2025 تحت الرمز “ASCO”  ورقم التعريف الدولي  OM0000010120.

حول أسياد للنقل البحري:

تُصنَّف شركة أسياد للنقل البحري ضمن أكبر الشركات العالمية الرائدة في قطاع خدمات النقل والشحن البحري المتنوعة، حيث تتمتع بمجموعة متكاملة من الأصول والقدرات التشغيلية، بما في ذلك خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وإدارة السفن وأنشطة التأجير. تتخذ الشركة من سلطنة عمان مقرًا رئيسيا لها بالإضافة لحضورها التجاري في أهم مراكز الشحن البحري عالميا عبر شراكات وثيقة مع وكلائها المعتمدين. وتشغل الشركة أسطولا متنوعا من 89 سفينة يخدم كافة القطاعات الصناعية والتجارية وتصل خدماته إلى أكثر من 60 دولة.  تأسست شركة أسياد للنقل البحري في عام 2003، وتتمتع الشركة بثقة قاعدة متنوعة من أكبر العملاء الدوليين عبر علاقات تجارية طويلة الأمد. 

تقدم شركة أسياد للنقل البحري حلول شحن بحري متنوعة لعملائها عبر خمسة قطاعات أعمال: الشحن الملاحي المنتظم، وشحن المنتجات، وشحن البضائع السائبة الجافة، وشحن النفط الخام، وشحن الغاز. ويعمل قطاع الشحن الملاحي البحري المنتظم، الذي تديره شركة أسياد لنقل الحاويات التابعة لشركة أسياد للنقل البحري، على ربط الموانئ العمانية بالأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي والصين وجنوب شرق آسيا، ويوفر خدمات إضافية مثل التخزين والنقل والتخليص الجمركي. كما تنقل الشركة النفط الخام والبضائع السائلة مثل البترول المكرر والمواد الكيميائية، وتحمل المواد الخام وكذلك السلع النهائية بموجب عقود طويلة الأجل في قطاع المعادن. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الشركة نقل الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال على مستوى العالم، مع خطط لتوسيع أسطولها بإضافة ناقلتين للغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة، مما يعكس التزامها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما توفر شركة أسياد للنقل البحري خدمات النقل البحري الشاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية في قطاع الشحن البحري من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة أسياد لنقل الحاويات، والشركة العمانية لتأجير السفن، والشركة العمانية لإدارة السفن، وشركة أسياد لإدارة السفن، وشركة أسياد للنقل البحري بسنغافورة. وتشمل هذه الخدمات أنشطة تأجير السفن المملوكة من قبل أسياد للنقل البحري أو لأطراف ثالثة، فضلًا عن الإدارة التجارية للسفن التي تم تأجيرها لدعم عملاء الشركة.

ومنذ إنشائها في عام 2003، عززت الشركة أسطول الشحن الوطني في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية الحكومة لاحتياجات النقل الصناعي في السلطنة. وبدعم من جهاز الاستثمار العماني، تعد الشركة الخيار الأول كشريك للمشاريع والعملاء الرئيسيين والشركات الوطنية الرائدة والشركات التابعة للجهاز، حيث تلعب عمليات الشركة دورًا حيويًا في قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي. وكجزء من منظومة أسياد المتكاملة، تسهم أسياد للنقل البحري في تعظيم تنافسية القطاع اللوجستي في الأسواق الإقليمية والدولية، كما يشكل الالتزام بالمعايير العالمية للصحة والسلامة والاستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة واستثماراتها في أسطولها للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الملاحة والنقل البحري العماني.

ويعزز أسطول الشركة المتعدد الاستخدامات تنافسيتها في الأسواق العالمية في مصاف أكبر شركات الشحن البحري المتنوع ويمكنها من تلبية احتياجات أهم القطاعات الصناعية الحيوية في الاقتصادات العالية النمو مثل آسيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. من خلال أسطولها المكون من 89 سفينة، بسعة تتجاوز 9.5 مليون طن حمولة فارغة (DWT) حتى 30 سبتمبر 2024. 

لمزيد من المعلومات عن شركة أسياد للنقل البحري، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://AsyadShipping.om

منسقون عالميون مشتركون

إخلاء مسؤولية عن الإرسال الإلكتروني

هذه المواد هي بمثابة إعلان لأغراض لائحة الاتحاد الأوربي ١٢٩/٢٠١٧ والتشريعات ذات الصلة. ولا تمثل هذه المواد نشرة إصدار وأي نشرة تصدر عن شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع (قيد التحول) ("الشركة") في حال تمت الموافقة عليها ونشرها، ستتوفر نسخة منها للاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، محكومة بقيود وصول معينة.

إن المعلومات الواردة في هذه المواد هي لغرض تقديم نبذة فقط ولا تعتبر معلومات تامة أو مكتملة. ولا ينبغي لأي شخص لأي غرض كان أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذه المواد أو على اكتمالها أو دقتها أو كفايتها. وعليه، فإن المعلومات الواردة في هذه المواد عرضه للتغيير ولا يتم الالتزام بتحديث هذه المواد أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذه المواد، بأي شكل من الأشكال، بمثابة التزام من قبل الشركة بالمضي في الطرح العام أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. كما أنه لم يتم اعتماد هذه المواد من قبل أي هيئة مختصة، ولا يعد المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل أو/ وأي من الشركات التابعة لهم أو أي من المدراء أو الموظفين أو المستشارين و/أو الوكلاء مسؤولون عن محتوى هذه المواد.

لا تشكل هذه المواد جزءًا من أي طرح، أو دعوة للبيع أو للإصدار أو أي طلب لشراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولا تُشكل هذه المواد (أو أي جزء منها) أو حقيقة توزيعها، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليها فيما يتعلق بذلك. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذه المواد إلا على أساس من المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التي ستنشرها الشركة في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول الأسهم في بورصة مسقط. تجدر الاشارة الى انه يجوز تقييد الطرح العام الأولي وتوزيع هذه المواد والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح العام الأولي في بعض الأماكن بموجب القانون، وبالتالي يجب على الأشخاص الذين يحصلون على هذه المواد أو أي وثيقة أو أي معلومات أخرى مشار إليها في هذا المستند إبقاء أنفسهم على اطلاع بهذه القيود ومتابعتها، حيث إن عدم الامتثال لهذه القيود قد يُشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في هذه البلدان.

هذه المواد ليست موجهة وغير متاحة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك الولايات والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو كندا، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. لا تُشكل هذه المواد ولا تمثل جزءًا من أي عرض أو حث على شراء أو الاكتتاب في أوراق مالية أو الاستثمار فيها في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الأوراق المالية المذكورة هنا لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام ١٩٣٣ ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") أو لدى أي سلطة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية أو مكان آخر في الولايات المتحدة.

كما لا يجوز طرح الأوراق المالية ولا بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل إلا بعد الحصول على إعفاء من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية أو في صفقة لا تخضع لهذه المتطلبات. لن يتم طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام في الولايات المتحدة.

يتم إتاحة هذه المواد وتوجيهها فقط إلى ١- الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة. ٢- الأشخاص الممتهنين للاستثمار وفقًا للمعنى الوارد في المادة ١٩(٥) من قانون الخدمات والأسواق المالية ٢٠٠٠ (الترويج المالي)، أمر ٢٠٠٥ ("الأمر")؛ ٣- المؤسسات ذات الملاء المالية العالية بموجب أحكام المادة ٤٩(٢)(أ) إلى (د) من الأمر؛٤- الأشخاص الذين يجوز توزيع هذه المواد عليهم (جميع الأشخاص المذكورين في (١) و(٢) و(٣) و(٤) ويشار إليهم بــــــ "الأشخاص المعنيين"). أي دعوة أو عرض أو اتفاق للاكتتاب في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى سيكون مع الأشخاص المعنيين فقط. ويجب على أي شخص ليس من الأشخاص المعنيين ألا يتصرف بموجب هذه المواد أو الاعتماد عليها أو أي من محتوياتها.

في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوربية، فإن هذه المواد موجه فقط إلى أشخاص يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" في هذه الدولة العضو بالمعنى الوارد في لائحة تنظيم إصدار النشرات الخاصة بالاتحاد الأوربي ١١٢٩/٢٠١٧ ("لائحة نشرة الإصدار") ولا ينبغي لأي شخص غير مستثمر مؤهل التصرف بموجب هذه المواد أو الاعتماد عليها أو أي من محتوياتها. وفي المملكة المتحدة، لا يجوز توجيه هذه المواد إلا إلى أشخاص "مستثمرين مؤهلين" وفقًا للمعنى المحدد في لائحة نشرة الإصدار والذي يُشكل جزءًا من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوربي لعام ٢٠١٨ ولا يجوز لأي شخص غير المستثمر المؤهل التصرف بموجب هذه المواد أو الاعتماد عليها أو أي من محتوياتها.

في سلطنة عُمان: هذه المواد والمعلومات الواردة فيها خاصة وسرية بالكامل ويتم إتاحتها لعدد مختار من المستثمرين/ المستفيدين، ويجب عدم تقديمها لأي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو استخدامها لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك بخصوص محتويات هذه المواد، فيجب عليك الحصول على مشورة من مستشار مالي معتمد. كما أنه لا تشكل هذه المواد طرحًا للأوراق المالية في سلطنة عُمان كما هو منصوص عليه في قانون الشركات التجارية العُماني (المرسوم السلطاني ١٨/٢٠١٩) أو المادة ٢٨ من قانون الأوراق المالية العُماني (المرسوم السلطاني ٤٦/٢٠٢٢) ("القوانين العُمانية ذات الصلة"). ستكون هذه المواد متاحة فقط للمستثمرين في سلطنة عُمان وفقًا لأحكام القوانين العُمانية ذات الصلة.

لم يتم تقديم هذه المواد أو الموافقة عليها من قبل هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان أو أي هيئة أخرى في السلطنة. وأي شخص في عُمان يُتاح له هذه المواد ويستثمر في الأوراق المالية التي ترتبط هذه المواد بها سيتم اعتبار أنه أقر وضمن أنه مستثمر متمرس (أي المستثمرين الذين لديهم خبرة في الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والدولية وميسورين ماليًا، وعلى معرفة بالمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الأوراق المالية)، وانه اطلع على الإعلانات المتعلقة بالإصدار المعني والمخاطر والمكافآت المرتبطة بالاستثمار في هذه الأوراق المالية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق المالية الحرة المؤسسة بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٨ لعام ٢٠٠٤): تُعد هذه المواد خاصة وسرّية بالكامل ويتم إتاحتها لعدد مختار من المستثمرين/ المستفيدين، ويجب عدم تقديمها إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو استخدامها لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك بخصوص محتويات هذه المواد، فيجب عليك الحصول على مشورة من مستشار مالي معتمد. بتلقي هذه المواد، فإن الشخص أو الكيان المُستلم له يفهم ويقرّ ويوافق على أن هذه المواد لم تتم الموافقة عليها وتقديمها إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، أو أي سلطات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يتم ولن يتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بخلاف الامتثال لقوانين الدولة، ولا يجوز إتمام أي اكتتاب في أي أوراق مالية أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا يجوز تسويق الأوراق المالية أو طرحها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ولا تُشكل هذه المواد طرحًا عامًا للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للقانون الاتحادي للشركات التجارية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ (بصيغة المعدلة أو المستبدلة من وقت لآخر) أو غير ذلك.

ويجوز توزيع هذه المواد في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط على "المستثمرين المحترفين" على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١٣ ر.م لسنة ٢٠٢١ (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر) ولا يجوز تقديمه لأي شخص آخر غير المستلم الأصلي.

ولا يوجد في هذه المواد ما يُقصد به مشورة استثمارية، أو قانونية أو ضريبة أو محاسبية أو غيرها من الاستشارات التخصصية، بل الغرض منها تزويدك بمعلومات فقط ولا تتضمن ما يهدف إلى المصادقة على مسار عمل معين أو التوصية به. ويتوجب على أي شخص يفكر في الحصول على الأوراق المالية أن يستشير خبيرًا مختصًا يزوده بمشورة تناسبه.

في مركز دبي المالي العالمي: يتعلق هذا المستند بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. هذا، ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه المواد، ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من هذه المواد ولا من غيرها من المواد التي تتعلق بالطرح. وبناءً على ذلك، لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه المواد أو أي مستندات أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وليست مسؤولة عن ذلك.

ولم يتم تقديم الطرح ولن يتم تقديمه لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا إذا كان الطرح:

●          "طرح معفي" وفقًا لقواعد الأسواق في كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. 

●          تم إعداده فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "المستثمر المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية.

وعليه، يجب عدم تسليم هذه المواد أو الاعتماد عليها من قبل أي أشخاص آخرين غير ما سبق ذكرهم. 

قد يكون الطرح الذي ترتبط به هذه المواد خاضع لقيود مفروضة على إعادة بيعه. ويتعين على المشترين المحتملين أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالطرح. 

لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المواد، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الطرح، أو لست متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح تناسب أهدافك وظروفك الاستثمارية الخاصة، فعليك استشارة مستشار مالي معتمد. هذه المواد موجهة فقط إلى "العملاء المحترفين" كما يحددهم كتيب قواعد السلوك الخاصة لسلطة دبي للخدمات المالية، وهي غير موجهة للعملاء الأفراد كما يحددهم كتيب قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات الخاصة.

في سوق أبو ظبي العالمي: تتعلق هذه المواد بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي. ولم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذه المواد ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من هذه المادة ولا غيرها من المواد التي تتعلق بالطرح. وبناءً على ذلك، لم تصدر سلطة تنظيم الخدمات المالية أي موافقة على هذه المواد أو أي مستندات أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وليست مسؤولة عن ذلك. ولم يتم طرح أسهم ولن يتم طرحها لأي شخص في سوق أبو ظبي العالمي إلا إذا كان الطرح: (١) "طرح معفي" وفقًا للوائح هيئة تنظيم الخدمات المالية المتعلقة بالخدمات المالية والأسواق لسنة ٢٠١٥. وقواعد السوق؛ (٢) تم إعداده فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير "المستثمر المحترف" المنصوص عليها في كتيب قواعد السلوك لسلطة تنظيم الخدمات المالية. ولن تتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المواد، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الطرح، أو لست متأكدًا مما إذا كانت الأوراق المالية التي تتعلق بها هذا الطرح تناسب أهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

وإذا لم تكن على يقين بمحتوى هذه المواد فينبغي لك مراجعة مستشار مالي معتمد. لا يتحمل المساهمين البائع أو الشركة أو المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من المدراء أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أو أي شخص (أشخاص) آخر أي مسؤولية مهما كانت ولا يعطي أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذه المواد (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذه المواد) أو أي معلومات أخرى متعلقة بـــالشركة أو الشركات المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتيحت بأي شكل، أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذه المواد أو محتوياتها أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل بها.

ولا تشكل هذه المواد توصية بشأن الطرح، فإن سعر وقيمة الأوراق المالية وأي دخل منها من الممكن أن تنخفض أيضًا وأن ترتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثماراتك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلًا على الأداء المستقبلي. وعليه وقبل شراء أي أوراق مالية في "الشركة"، يجب على الشخص الذي يقرأ هذه المواد التأكد من فهمه وقبوله الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الإصدار عند إصدارها. ولا يوجد ضمان بأن الطرح سوف يتم، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا "الشركة" أو أي شخص آخر فيما يخص الطرح في هذه المرحلة. لا شيء وارد هنا يشكل أو يجب أن يفسر على أنه: (١) مشورة استثمارية، أو ضريبية، أو مالية أو محاسبية أو قانونية؛ (٢) بيان بأن أي استثمار أو استراتيجية مناسبة لظروفك الفردية؛ أو (٣) توصية شخصية لك. وينبغي للمستثمرين المحتملين الحصول على استشارة مهنية بشأن مدى ملائمة الطرح لم تتضمن هذه المواد بعض بيانات أو معتقدات أو آراء "النظرة المستقبلية"، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأعمال والوضع المالي ونتائج عمليات الشركة والسيولة وتوقعاتها والنمو والاستراتيجية وخططها والقطاع الذي تعمل فيه. وتنطوي بيانات النظرة المستقبلية على مخاطر معروفة ومخاطر غير معروفة وحالات من عدم اليقين، وكثير منها خارج عن سيطرة الشركة، وكلها تستند إلى معتقدات الشركة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. هذا، ويمكن تحديد بيانات النظرة المستقبلية في بعض الأحيان من خلال استخدام عبارات مستقبلية مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "يجب"، "ننوي"، "نقدر"، "نهدف"، "نخطط"، "نتنبأ"، "نعتزم"، "نفترض"، "مستمر"، "متوقع" أو "نتوقع" أو ما شابهها، أو من خلال مناقشات الاستراتيجية، أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتشمل هذه البيانات جميع المسائل التي ليست حقائق تاريخية وتنطوي على تنبؤات. وقد تختلف عبارات النظرة المستقبلية جوهريًا عن النتائج الفعلية وغالبًا ما تختلف عنها. وتظهر في عدد من المواضع في هذه المواد وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا أو معتقدات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى وحالات عدم اليقين والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة، ونتائج العمليات والوضع المالي والتوقعات وزيادة الأعمال والنمو واستراتيجيات الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.

لا يمكن تقديم أي ضمانات بتحقق مثل هذه النتائج المستقبلية؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل كبير نتيجة للمخاطر وعدم اليقين الذي قد تواجهه الشركة. وقد تتسبب مثل هذه المخاطر وعدم اليقين في اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات التطلعية. ونظرًا لهذه المخاطر وعدم اليقين، نحذرك من الاعتماد بشكل مفرط على مثل هذه البيانات التطلعية. لا تتحدث البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان إلا عن تاريخ هذا الإعلان. وبالتالي لن تتحمل الشركة أو المساهم البائع والشركة أو المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل و/أو الشركات التابعة لهم أي التزام أو تعهد بإصدار أي تحديثات أو تنقيحات علنية لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي تستند إليها مثل هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به.

تم تعيين إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ليمتد، وإي إف جي هيرميس الإمارات ذ م م (بالتنسيق مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ليمتد) ("إي إف جي هيرميس")، وجيفريز إنترناشيونال ليمتد، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي (جي بي مورغان)، وبنك الاستثمار العماني ش م ع م، وبنك صحار الدولي ش م ع ع باعتبارهم المنسق العالمي المشترك ("المنسق العالمي المشترك")، وتم تعيين بنك صحار الدولي باعتباره مدير الإصدار ("مدير الإصدار") ومؤسسة كريدي أجريكول، وبنك الاستثمار (كريدي أجريكول سي أي بي) وسوسيتيه جينرال (وجميعهم بالإضافة إلى المنسق العالمي المشترك يشار إليهم "مدير سجل الاكتتاب المشترك"). تخضع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ليمتد لترخيص وتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. تخضع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات ذ م م لترخيص وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع. كما تخضع كل من جيفريز إنترناشيونال ليمتد، وجي بي مورغان لترخيص هيئة التنظيم الاحترازي البريطانية وتخضع لتنظيم الهيئة الرقابية البريطانية وهيئة التنظيم الاحترازي. ويخضع بنك الاستثمار العماني لترخيص وتنظيم البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية. كما يخضع بنك صحار الدولي لترخيص وتنظيم البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية. تخضع كل من مؤسسة كريدي أجريكول، وبنك الاستثمار وسوسيتيه جينرال لترخيص وتنظيم البنك المركزي الأوروبي وهيئة الرقابة الاحترازية الفرنسية وهيئة الأسواق المالية الفرنسية.

لقد فُوض كل من المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ومدراء سجل الاكتتاب المشترك، ووكلاء التحصيل لينوبوا عن الشركة والمساهم البائع حصريا في شأن الطرح وليس عن أحد سواهم، ولن يكون أي شخص آخر بمثابة عميل لأي منهم لأغراض الطرح، ولن يكون أي منهم مسؤولًا أمام أحد غير الشركة والمساهم البائع عن توفير الحماية التي تُمنح لعملائه ولا عن تقديم توجيهات ونصائح بخصوص الطرح أو المعاملات أو الترتيبات المذكورة في هذه النشرة.

يجوز لكل منه المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ومدراء سجل الاكتتاب المشترك، وكلاء التحصيل وأي من تابعيهم أن يأخذ جزءً من الأسهم باعتباره أصيلًا وبهذه الصفة يجوز له الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها؛ وبهذه الصفة يجوز له الاحتفاظ بها أو شراؤها، أو بيعها أو عرضها للبيع أو التداول بها أو بالأوراق المالية الخاصة بالشركة أو الاستثمارات المتصلة بالطرح أو بغير الطرح لحسابه. وعليه، ينبغي قراءة أي إشارة في هذه النشرة إلى الأسهم المطروحة أو المكتتب فيها أو المطروحة في اكتتاب خاص على أنها تتضمن الطرح أو الاكتتاب أو الطرح في اكتتاب خاص لصالح طرف المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ومدراء سجل الاكتتاب المشترك، وكلاء التحصيل أو أي من التابعين لهم باعتباره مستثمرًا لحسابه الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض كيانات المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ومدراء سجل الاكتتاب المشترك، ووكلاء التحصيل أو التابعين لهم إبرام ترتيبات تمويلية (بما فيها المبادلات أو الضمانات أو العقود مقابل الفروقات) مع مستثمرين بخصوص الأسهم التي يستحوذ عليها مدراء سجل الاكتتاب المشترك أو وكلاء التحصيل أو أي من التابعين لهم أو يحتفظ بها أو يتصرف فيها من وقت لآخر مدراء سجل الاكتتاب المشترك. ولا يعتزم مدراء المنسق العالمي المشترك، ومدير الإصدار، ومدراء سجل الاكتتاب المشترك، ووكلاء التحصيل وأي من تابعيهم الإفصاح عن ماهية تلك الاستثمارات أو المعاملات إلا بموجب التزام قانوني أو تنظيمي.

ولم يتم الاشارة إلى أي من محتويات الموقع الالكتروني للشركة في هذا الاعلان ولا تعد جزء منه.