مرحبا بكم في الطرح العام الأولي لشركة أسياد للنقل البحري ش. م.ع.ع (قيد التحول)
تصنف شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع (قيد التحول) ضمن أكبر الشركات العالمية الرائدة في قطاع الخدمات البحرية، حيث توفر الشركة حلول شحن موثوقة وتنافسية لقاعدة عملاء متنوعة تشمل عملاء دوليين ومحليين حاصلين على تصنيف عالي.
يسرنا أن نعلن نية طرح شركتنا ما لا يقل عن 20% من أسهمها، خلال طرح عام أولي في بورصة مسقط. بعد الطرح، وبعد الطرح مباشرة، تواصل مجموعة أسياد الاحتفاظ بالحصة المسيطرة في أسياد للنقل البحري.
سوف يوفر طرح شركتنا العام فرصة للمستثمرين العُمانيين والدوليين على حد سواء للمشاركة في أسواق المال العمانية والمشاركة في أعمال أسياد للنقل البحري المتنوعة والقوية. سوف يدعم هذا الطرح النمو الاقتصادي لسلطنة عمان بالإضافة إلى دعم أجندة رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى جعل قطاع الخدمات اللوجستية المصدر الثاني للإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
نبذة حول أسياد للنقل البحري ش. م.ع.ع
تعد أسياد للنقل البحري شركة رائدة في مجال النقل البحري حيث توفر حلول شحن موثوقة وتنافسية من خلال سفننا المملوكة والمستأجرة والتي يبلغ عددها حوالي 89 سفينة. توفر الشركة حلول لوجستية متكاملة متخصصة تضم قطاعات النفط والغاز، ونقل الغاز الطبيعي المسال والبضائع السائبة والحاويات عبر قاعدة عملائها المتنوعة. ونحن في أسياد للنقل البحري نسعى إلى مواصلة مسارنا بمسؤولية وتحقيق النمو والكفاءة من أجل دفع التنمية المستدامة وقيادة حماية البيئة.
سجلت الشركة معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 22% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بينما حققت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء معدل نمو سنوي مركب متميز بنسبة 32% لنفس الفترة، مما يعكس قوة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة. وبلغت الإيرادات للشركة 944.7 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، و713.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
علاوة على ذلك، سجلت أسياد للنقل البحري نموًا ملحوظًا في الإيرادات المكافئة من تأجير السفن المجهزة (الإيرادات مخصومًا منها تكاليف تشغيل الرحلة)، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 25% بين عامي 2021 و2023. وبلغت هذه الإيرادات 732.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، و613.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتتميز الشركة بميزانية عمومية قوية تدعم هوامش أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تُعد من بين الأعلى في القطاع، حيث سجلت 65.2% في عام 2023 و69.0% في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يعود هذا الأداء المميز إلى التكاليف الأساسية المدروسة، بالإضافة إلى أسطول حديث يتمتع بمعدلات استخدام مرتفعة.
نشغل في شركة أسياد للنقل البحري، خدمات وحلول النقل والشحن البحري المتنوعة، بالتعاون مع الشركات التابعة لنا، عبر خمسة قطاعات أعمال رئيسة:
شحن النفط الخام
22
تدير الشركة 22 سفينة نفط خام عملاقة وقد طلبت الشركة أيضًا أربع ناقلات نفط خام، ويشكل هذا القطاع 33% من الإيرادات المكافئة من تأجير السفن المجهزة.
شحن الغاز
10
تدير الشركة 10 ناقلات للغاز الطبيعي المسال3. وقد طلبت الشركة أيضًا ناقلتين للغاز الطبيعي المسال والغاز النفطي المسال. ويشكل هذا القطاع 18% من الإيرادات المكافئة من تأجير السفن المجهزة.
شحن المنتجات
34
تدير الشركة 34 ناقلة تنقل بضائع سائلة3، بما في ذلك المنتجات البترولية والكيماوية المكررة، ويشكل هذا القطاع 27% من الإيرادات المكافئة من تأجير السفن المجهزة.
شحن البضائع السائبة الجافة
18
تدير الشركة 18 ناقلة3 تنقل مواد خام ومنتجات مكررة وسلع جاهزة للاستهلاك أو البيع بموجب عقود طويلة الأجل مع شركات إنتاج المعادن. ويشكل هذا القطاع 19% من الإيرادات المكافئة من تأجير السفن المجهزة.
الشحن الملاحي المنتظم
5
ومن خلال شركتنا، خط أسياد، تدير شركتنا، أسياد للنقل البحري، شبكة من الخطوط البحرية التي تخدمها خمس سفن حاويات . وتؤدي شركة خط أسياد دورًا حاسمًا في ربط الموانئ العمانية بالأسواق العالمية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي والصين وجنوب شرق آسيا وخارجها ومن خلال شبكتها الإقليمية، تقدم حلول نقل الحاويات بين الموانئ الصغيرة والإقليمية والرئيسة الكبيرة إلى مشغلي الخطوط الملاحية الرئيسية وخدمات الخطوط الملاحية التجارية المنتظمة. ويشكل هذا القطاع 2% من الإيرادات المكافئة من تأجير السفن المجهزة.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة أسياد للنقل البحري مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة؛ بداية من التخزين والنقل وانتهاءً بخدمات التخليص الجمركي، وكل ذلك ضمن عرض لوجستي متكامل ومرن وموثوق به.
لمحة عامة
 +9.5 مليون |
 2% |
 1,859 |
 $1bn
|
|||||||
 89 |
صفر |
 2.3-2.7 مليار دولا أمريكي للخطة التوسعية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. |
||||||||
 1.9 مليار دولار |
 238 موظفًا |
 945 مليون دولار أمريكي إجمالي الإيرادات حسب السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 |
 65% هامش أرباح قبل حساب الفائدة والضريبة والإهلاك والإطفاء |
|||||||
 100% |
 8 سنوات متوسط عمر السفن 2 |
 21 عامًا |
||||||||
1 الحمولة القصوى للسفينة. عدد السفن يشمل السفن الملوكة بالكامل والمملوكة بشكل مشترك، والمستأجرة وتحت الطلب، حسب الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
2 عدد السفن يشمل السفن الملوكة بالكامل والمملوكة بشكل مشترك، والمستأجرة وتحت الطلب
3 مؤشر كثافة الكربون التشغيلي هو تصنيف يتم تعيينه للسفينة اعتمادًا على مدى كفاءة السفينة في نقل البضائع أو الركاب، بناءً على جرامات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة حسب القدرة الاستيعابية والمسافة المقطوعة
الجدول الزمني
الإعلان عن نية الطرح العام الأولي
فتح باب الاكتتاب
إغلاق باب الاكتتاب لفئة الأفراد
إغلاق باب الاكتتاب لفئة المؤسسات
إعلان سعر الطرح في بورصة مسقط
وإعلان المستثمرين الأفراد بالتخصيص وتاريخ التسعير
بداية رد المبالغ الزائدة للمستثمرين
تاريخ الادراج في بورصة مسقط
آلية الاشتراك في الاكتتاب
اتخذ قرارًا مطلعًا
-
احرص على الاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بالطرح العام لشركة أسياد للنقل البحري لتحصل على مزيد من المعلومات عن الشركة وطرحها العام الأولي والمؤهلين للمشاركة في هذا الطرح.
-
ويمكنك الرجوع إلى مستشارك القانوني أو التجاري أو المالي أو الضريبي عند الحاجة، للحصول على مشورة قانونية أو تجارية أو مالية أو ضريبية بشأن الاستثمار في الأسهم.
تأكد أن لديك حسابًا لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع
-
إذا لم يكن لديك حساب مستثمر أو رقم مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م، يمكنك التقدم بطلب للحصول على رقم مستثمر وفتح حساب من خلال تعبئة “طلب لشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م”.
-
ويمكنك الحصول على هذا الطلب من المقر الرئيسي للشركة، أو من على موقعها الإلكتروني عبر www.mcd.gov.om; أو من أي من شركات الوساطة المرخّصة من هيئة الخدمات المالية.
-
ومن ثم يمكنك تقديم نموذج الطلب المكتمل عبر أي من القنوات الآتية:
المقر الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، ص.ب. 952، الرمز البريدي 112، روي، مسقط، سلطنة عُمان؛
مقر أي شركة وساطة مرخّصة من هيئة الخدمات المالية؛
عبر الفاكس على الرقم: 24817491 968+
عبر فتح حساب على الموقع الإلكتروني للشركة: www.mcd.gov.om
تذكّر أن جميع استثماراتك سوف تُسجّل على هذا الحساب.
الاكتتاب في الطرح:
-
إذا قررت الاستثمارفي هذا الطرح، يمكنك الاكتتاب من خلال إيداع طلبك لدى أي من وكلاء التحصيل.
-
كل وكيل من وكلاء التحصيل لديه قنواته الخاصة لتقديم الطلبات، والتي تشمل في العادة: الموقع الإلكتروني أو الفروع أو عبر مدير العلاقات المصرفية الخاص بك.
-
عادة ، سيكون لديك خيار التقديم عبر الإنترنت. عبر فرع أو عبر مدير العلاقات المصرفية الخاص بك.
تخصيص الأسهم:
-
بمجرد تخصيص الأسهم، قد تتلقى مخصصات لا شيء أو بعض أو كل مبلغ اشتراكك.
-
سيتم رد أي مبالغ زائدة مدفوعة وفقا لطلبك للحصول على أسهم.
وكلاء التحصيل:
سيتم الإعلان عن تفاصيل وكلاء التحصيل وعملية الاكتتاب عند نشر ملخص نشرة الإصدار.
الأسئلة الشائعة
نبذة عن شركة اسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع
تدير شركة أسياد للنقل البحري والشركات التابعة لها خدمات وحلول النقل والشحن البحري المتنوعة عبر خمسة قطاعات أعمال رئيسة: - شحن النفط الخام
- شحن الغاز
- شحن المنتجات
- شحن البضائع السائبة الجافة
- الشحن الملاحي المنتظم
تتمتع شركة أسياد للنقل البحري بمحفظة مالية قوية ومتنامية يمكن التنبؤ بها ومدعومة بهوامش مالية قوية. وقد تم الحفاظ على قوة الموازنة العامة للشركة من خلال هوامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، والتي نمت أيضًا خلال الفترات قيد المراجعة.
كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بخفض التكاليف والتميز التشغيلي وسجلها القوي في تنفيذ العقود وتوقيتها.
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | السنة المنتهية في 31 ديسمبر | البيانات المالية (مليون دولار أمريكي) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| 713.9 | 713.3 | 944.7 | 904.2 | 633.3 | الإيرادات |
| 613.3 | 551.6 | 732.5 | 649.5 | 470.3 | إيرادات مكافئة من تأجير السفن المجهزة |
| 423.0 | 362.3 | 478.0 | 412.7 | 273.5 | الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء |
| 69.0% | 65.7% | 65.2% | 63.5% | 58.2% | هامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء |
تتجاوز خبرة فريق إدارة شركة أسياد للنقل البحري مجتمعة 100 عام. وهم:
- الدكتور إبراهيم النظيري، الرئيس التنفيذي
- فرانك قيصر، الرئيس التنفيذي للعمليات
- عماد الخضوري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية
- أحمد الشكيلي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
يمكن العثور على المزيد من المعلومات في نشرة الإصدار للطرح العام الأولي.
يتعين على المستثمرين التحري والبحث في المستندات الخاصة بالطرح العام الأولي، واستشارة مستشار مالي معتمد. قبل اتخاذ قرار استثماري صائب.
تتمتع شركة أسياد للنقل البحري بالعديد من النقاط التنافسية التي تتيح فرص استثمارية جذابة، بما في ذلك:
- بلغت القيمة الإجمالية للعقود المقدرة لشركة أسياد للنقل البحري 1.9 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024، مع التزامها بتغطية العقد الكامل.
- الشركة مدعومة من قبل جهاز الاستثمار العماني، وهو الذراع الاستثماري لسلطنة عمان، والذي يوفر منفذا إلى شبكة واسعة من شركات المحفظة والشركات الوطنية الرائدة، مما يجعلها شريكا مفضلًا للمشاريع الرئيسية والعملاء في سلطنة عمان
- إن فريق إدارة أسياد للنقل البحري مؤهل تأهيلًا عاليًا ويتمتع بخبرة كبيرة في قطاع النقل البحري وسجل حافل في تسليم المشاريع.
- ريادة في القطاع مع نمو في هوامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك من 58% في العام 2021 إلى 65% في العام 2023 (69% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024).
يمكن العثور على المزيد من المعلومات في نشرة الإصدار للطرح العام الأولي.
- تعتزم الشركة الإعلان عن توزيعات الأرباح بناءً على أحدث صافي دخل مدقق، على أن يتم دفعها بشكل نصف سنوي بدءًا من سبتمبر 2025 للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025.
- تعتزم الشركة دفع توزيعات الأرباح للأشهر الستة الأولى من العام في سبتمبر من ذلك العام وللأشهر الستة الأخيرة من العام في مارس من العام التالي.
- ضعت سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة بتدفق نقدي قوي وأرباح محتملة متوقعة على المدى الطويل مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كاف لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة والاستثمار في النمو على المدى الطويل.
- وبالنسبة للسنتين اللتين تنتهيان في 31 ديسمبر 2025 و 2026، فإن الشركة تتوقع الإعلان عن توزيعات أرباح سنوية ثابتة قدرها 150 مليون دولار أمريكي (حوالي 58 مليون ريال عماني).
- للمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع الأرباح، الرجاء مراجعة الأسئلة الشائعة أو نشرة الإصدار الخاصة بالطرح.
- تم تخصيص نسبة5 2 % من حجم الطرح الكلي (أي ما يعادل 260,437,214 سهم) للاكتتاب من قبل مقدمي طلبات الفئة الثانية وتخصيصها لهم، موزعه بالتساوي بين كبار المستثمرين وصغار المستثمرين من مقدمي الطلبات من الفئة الثانية.
- سيحدد عدد الأسهم ما إذا كان المستثمر يعد من ضمن كبار المستثمرين أو صغار المستثمرين من مقدمي الطلبات من الفئة الثانية.
- سوف تم إجراء عملية الطرح للفئة الثانية من خلال آلية الاكتتاب الإلكتروني.
- يتعين على كل شخص يرغب في الاكتتاب في الأسهم أن يكون له حساب أو رقم المستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع. ويجوز للمكتتب التقدم بطلب للحصول على رقم المستثمر وفتح الحساب من خلال تعبئة استمارة الطلب المعدة لهذا الغرض المتوفرة بمقر شركة مسقط للمقاصة والإيداع أو عبر موقعها الإلكتروني www.mcd.gov.om (تطبيق أسهم عمان Oman Stocks) أو عن طريق شركات الوساطة المرخص لها من قبل هيئة الخدمات المالية.
- يمكن تقديم الطلبات إلى وكلاء التحصيل خلال ساعات عمل المصارف الرسمية في أو قبل تاريخ اغلاق الاكتتاب في الفئة الثانية. سيحتاج المستثمرون إلى التواصل مع وكيل التحصيل للحصول على مزيد من الإرشادات حول نظام الاكتتاب الإلكتروني التي يوفرها وكيل التحصيل المعني.
- يجب أن يستوفي الطلب التعليمات المنصوص عليها في نشرة الإصدار، وإلا فلن يتم قبول الطلب.
يرجى زيارة قسم "كيفية الاكتتاب" على هذا الموقع الإلكتروني لمزيد من المعلومات حول كيفية التقدم بطلب للحصول على الأسهم.
تواصل معنا
الاستفسارات الإعلامية
ككست سي إن سي (مستشار اتصالات مالية مستقل)
البريد الالكتروني: asyadshipping@kekstcnc.com
